Felder erstellen, bearbeiten, löschen
Der Anlage-Assistent und was beim Ändern und Entfernen zu beachten ist.
Stammdatenfelder verwaltest du unter Administration → Stammdaten. Jedes Feld gehört zu genau einer Stammdatengruppe.
Feld erstellen
Über Neues Stammdatenfeld. Der Assistent hat zwei Schritte.
Schritt 1 · Vorlage & Typ
Zwei Wege stehen zur Wahl:
- Vorlage — ein vordefiniertes, sofort einsetzbares Feld. Bereits verwendete Vorlagen sind ausgegraut. Mehr dazu unter Feldvorlagen.
- Benutzerdefiniert — ein eigenes Feld. Hier wählst du einen der sechs Feldtypen.
Schritt 2 · Konfiguration
Unabhängig vom Typ legst du hier fest:
- Stammdatengruppe — wohin das Feld gehört. Pflichtfeld.
- Name — die Beschriftung in der Akte. Pflichtfeld.
- Tooltip — optionaler Hilfetext, der in der Akte als Info-Symbol neben dem Feld erscheint. Nutze ihn für Ausfüllhinweise, statt den Namen zu verlängern.
Darunter folgen die Optionen des gewählten Typs — siehe Feldtypen.
Feld bearbeiten
Name, Tooltip, Gruppe und sämtliche Optionen des Typs lassen sich jederzeit ändern. Nicht änderbar ist der Typ.
Zwei Dinge sind dabei zu beachten:
- Verschärfte Regeln — etwa eine neue Mindestlänge oder ein engerer Datumsbereich — greifen erst beim nächsten Speichern einer Akte. Bestehende Werte werden nicht rückwirkend geprüft.
- Änderst du bei einem Enum die Auswahloptionen, werden bereits erfasste Werte nicht mitgeändert. Ein Wert, den es als Option nicht mehr gibt, erscheint in der Auswertung weiterhin als eigene Zeile und wird beim nächsten Speichern der Akte abgelehnt.
Ein Feld in eine andere Gruppe zu verschieben ändert, in welchem Abschnitt der Akte es erscheint — und über die Zielgruppen-Relevanz der neuen Gruppe unter Umständen auch, wem es erscheint.
Feld löschen
Das Löschen bestätigst du durch Eingabe von löschen.
Vorname, Nachname und Geburtstag sind Standard-Pflichtfelder und können nicht gelöscht werden; im Kontextmenü ist der Eintrag entsprechend gesperrt. Alle anderen Felder sind frei löschbar — auch solche, die aus einem Standard-Datensatz stammen.
Wichtig: Beim Löschen eines Feldes werden bereits erfasste Werte nicht entfernt. Sie bleiben gespeichert, sind in der Akte aber nicht mehr sichtbar und fallen aus der Auswertung. Legst du ein gleichnamiges Feld neu an, ist es ein anderes Feld — die alten Werte tauchen darin nicht wieder auf.
Löschst du ein Feld, das aus einem Standard-Katalog stammt, gilt dieser Katalog beim nächsten Abgleich als unvollständig und stellt das Feld beim erneuten Anwenden wieder her.
Reihenfolge
Gruppen und Felder lassen sich per Drag & Drop umsortieren: Gruppen untereinander, Felder innerhalb ihrer Gruppe. Ziehst du ein Feld auf eine andere Gruppe, wechselt es dorthin — mit denselben Folgen wie eine Änderung der Gruppe im Bearbeiten-Dialog.
Die Reihenfolge wird gespeichert und gilt für alle Mitarbeitenden; sie bestimmt, in welcher Abfolge die Abschnitte und Felder in der Akte erscheinen.
Berechtigungen
Jede Aktion auf dieser Seite hängt an einem dieser sechs Rechte; vergeben werden sie gemeinsam unter Stammdaten verwalten — siehe Stammdaten.