Klient:innen

Übersicht

Die Klient:innen-Verwaltung ist das Herzstück von SocialDocs. Hier erstellst und verwaltest du die Profile der Personen, die du begleitest.

Klient:in anlegen

Über den Button "Neue:r Klient:in" legst du ein neues Profil an. Pflichtfelder umfassen Name und ggf. weitere Stammdaten, die deine Organisation konfiguriert hat.

Klient:innen-Übersicht

Die Übersichtsseite zeigt dir alle relevanten Informationen zu einem Fall auf einen Blick: Stammdaten, aktive Maßnahmen, Notizen und Dokumente.

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Berechtigungen

Anlegen darf jede:r Mitarbeitende — begrenzt wird es nur durch das Lizenzmodell. CLIENT__CREATE ist zwar vergebbar, wird aber nicht gesondert geprüft.

Sehen und bearbeiten kannst du eine Fallakte auf zwei Wegen: über eines der Klient:innen-Rechte — organisationsweit oder auf einzelne Arbeitsbereiche beschränkt — oder über deine Zuordnung im Hilfenetzwerk der Akte. Wie weit die Zuordnung reicht, bestimmt die Teamrolle:

Zugriffsstufe der Teamrolle	Reicht für
Lesen	Fallakte und Dokumentation einsehen, ohne etwas zu ändern
Bearbeiten	zusätzlich Dokumentation, Stammdaten und das Hilfenetzwerk bearbeiten
Verwalten	zusätzlich Phase, Status, Zielgruppen und Arbeitsbereiche ändern

Die letzte Zeile ist die wichtige Grenze: Phase, Status, Zielgruppen und Arbeitsbereiche entscheiden, was der Fall für den Rest der Organisation ist — sie treiben Kennzahlen und steuern, wer die Akte überhaupt sieht. Wer CLIENT__UPDATE hält, darf sie immer ändern.

Löschen verlangt das Löschrecht — organisationsweit oder in einem der Arbeitsbereiche, in denen die Akte liegt.