Erste Konfiguration

Der Assistent, der dich in vier Schritten durch die Ersteinrichtung führt.

Nach dem Anlegen der Organisation liegt auf dem Dashboard eine Willkommenskarte: Ersteinrichtung starten. Sie öffnet einen Assistenten, der dich durch die vier Bereiche führt, die vor dem ersten Fall stehen sollten. Er erscheint nur für die Person, die die Organisation angelegt hat, und verschwindet, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist.

Du beginnst dabei nicht bei null: Beim Anlegen der Organisation wurde bereits ein Startbestand erzeugt — Arbeitsbereiche passend zu euren Tätigkeitsfeldern, vorbelegte Zielgruppen und Phasen, Standardrollen, Stammdaten- und Dokumentenvorlagen. Der Assistent geht diese Vorbelegung mit dir durch, statt dich leere Listen füllen zu lassen.

Einzelne Schritte lassen sich überspringen und später ergänzen. Alle Bereiche findest du danach dauerhaft in der Administration.

Die vier Schritte

1Arbeitsbereiche

Gliedere die Organisation nach Teams, Standorten oder Projekten. Arbeitsbereiche steuern zugleich, wer welche Fälle sieht, und sind deshalb die Grundlage für alles Weitere.

2Zielgruppen

Die fachliche Einordnung eurer Klientel — wer jemand ist. Prüfe, ob die vorbelegten Begriffe zu eurer Arbeitsweise passen, und benenne sie sonst um, statt daneben eigene anzulegen.

3Phasen

Der Verlauf einer Betreuung — wie weit die Arbeit ist. Fünf Standard-Phasen sind bereits angelegt. Arbeitet ihr nicht in Phasen, lässt sich die Funktion auch ganz abschalten.

4Stammdaten

Welche Angaben eine Klient:innenakte enthält. Der wichtigste Schritt vor dem ersten Fall, denn nachträglich ergänzte Felder bleiben in bereits angelegten Akten leer.

Alles Weitere: jederzeit in der Administration

Der Rest der Konfiguration hat keine Eile. Er lässt sich jederzeit ändern, ohne dass in bestehenden Akten etwas nachzuarbeiten wäre:

Berechtigungsrollen — was jemand darf. Die mitgelieferten Standardrollen decken die üblichen Fälle ab und setzen auf den Arbeitsbereichen auf. Sieh sie dir an, bevor du dein Team einlädst: Rolle und Arbeitsbereich werden bereits in der Einladung vergeben.
Teamrollen — welche Funktionen es im Hilfenetzwerk einer Klient:in gibt.
Dokumentenvorlagen — die Formulare eurer Falldokumentation.
Erscheinungsbild — Logo, Akzentfarbe und die Standardsprache der Organisation.
Schlagwörter — freie Auszeichnung einzelner Einträge in der Akte.
Konfiguration — Aufbewahrungsfrist, KI-Funktionen, Zwei-Faktor-Pflicht und Termineinladungen an Externe.
Profil — die Stammdaten der Organisation selbst.

Weiter

Steht die Konfiguration, nimmst du das Team auf: Mitarbeitende einladen.