Erste Schritte

Von der Registrierung bis zum ersten Fall — der Weg in fünf Stationen.

Vom leeren Bildschirm zur einsatzbereiten Organisation ist es ein Weg mit fünf Stationen. Nur die zweite gabelt sich: Ob du eine Organisation aufbaust oder einer bestehenden beitrittst, entscheidet, wie es ab dort weitergeht.

1Nutzerkonto erstellen

Registrierung mit E-Mail, Bestätigungscode und Profil. Gilt für alle.

Ab hier trennen sich die Wege — je nachdem, ob du die Organisation aufbaust oder ihr beitrittst.

A · Organisation erstellen

Du baust die Organisation auf: Name, Tätigkeit und Trägerschaft in drei Schritten. Du wirst dabei Root-User.

oder

B · Organisation beitreten

Du wurdest eingeladen: Einladung annehmen und loslegen. Die Stationen 3 und 4 hat dann jemand anderes erledigt.

3Erste Konfiguration

Der Assistent führt dich vor dem ersten Fall durch Arbeitsbereiche, Zielgruppen, Phasen und Stammdaten.

4Mitarbeitende einladen

Das Team aufnehmen und ihm die passenden Rechte zuweisen.

5Mit der Fallarbeit beginnen

Die erste Akte anlegen und dokumentieren — ab hier beginnt die laufende Arbeit.

Welcher Weg gilt für mich?

A — Du richtest SocialDocs für deine Organisation ein. Dann läufst du den Weg vollständig: Station 1, dann 2A, dann 3 bis 5. Als Root-User deiner Organisation liegt die Konfiguration bei dir, bevor das Team hinzukommt.

B — Du sollst in einer bestehenden Organisation mitarbeiten. Dann brauchst du eine Einladung von einer administrierenden Person. Dein Weg ist 1 → 2B → 5; Konfiguration und Einladungen hat jemand anderes bereits erledigt.

Beides schließt sich nicht aus: Ein Nutzerkonto kann mehreren Organisationen angehören, und du wechselst zwischen ihnen über die Organisationsauswahl.